子墨: 话说2023年7月那会儿,中国汽车工业协会可真是搞了个大新闻,拉着16家主流车企,想签个“停战协议”,说咱们都别再打价格战了,多伤和气啊。结果你猜怎么着?这墨迹还没干透呢,不到48小时,就因为涉嫌垄断,直接被废了!这剧情,简直比电视剧还抓马,是不是?
原野: 没错没错,你这话可说到点子上了!这出“大戏”啊,不光是把咱们新能源车市那点儿残酷竞争给扒了个精光,更绝的是,它简直就是今天咱们要好好聊聊的,中国经济“三线之战”到底有多激烈,一个活生生的“片头曲”嘛!
子墨: 刚才说到汽车价格战,那真是“卷”到了骨子里,感觉就像是中国经济现在这种激烈竞争的一个小切片。你说说看,这种“卷”啊,它到底是怎么来的?背后藏着什么深层原因?还有啊,它是不是也预示着中国经济正在往哪个方向转呢?
原野: 哎,你这个问题问到点儿上了,这背后其实是一个特别根本性的“大变身”!简单粗暴地说,就是咱们中国经济,以前那恨不得是“开着火箭”追求速度和规模的高速增长,现在呢,它开始“慢下来”,更注重追求质量和效率,要的是高质量发展。你想啊,像互联网啊、汽车啊这些行业,以前那都是用户“撒欢儿”增长的“蓝海”,随便一捞就是鱼。可现在呢?“蓝海”都变“红海”了,市场早就饱和得不能再饱和了。蛋糕就那么大,没新的了,大家可不就只能去抢别人碗里的嘛!这一下,就彻底进入了那种你死我活的存量博弈,可不就是我们老说的“内卷化”竞争了嘛。
子墨: 哇,听你这么一说,感觉我们现在这大环境还真是充满了挑战。那好,报告里头提到的这“三线之战”——即时零售、电动汽车和AI算力,它们是怎么具体地把这种转型和“内卷”演绎得淋漓尽致的呢?
原野: 嗯,没错,这三场战役啊,简直就是咱们这个宏观“大转型”最生动的“案例分析”!它们全都是在市场已经饱和得不能再饱和的“血海”里头打的,而且竞争的焦点也早就不是那些花里胡哨的产品表面功夫了,而是转向了更深、更硬核的东西。
子墨: 哈哈,你这个比喻太棒了!如果把中国经济比作一场超级马拉松,那我们以前呢,可能就是那种只顾着往前冲,拼命追求速度和距离的选手。可现在呢,大家更看重的是耐力和效率,得跑得稳、跑得久。那照你这么说,这三场战役,是不是就像这场马拉松里头,最能考验选手,让他们“累到趴下”但又“潜力爆发”的三个“魔鬼赛段”啊?是不是这么个意思?
原野: 哎呀,你这个比喻简直是太贴切了!这三个赛段,那真是“难上加难”,但话说回来,也正是在这些最艰难的“魔鬼赛段”里,才能真正分出胜负,才能把那些企业的核心能力给“千锤百炼”地锻造出来!
子墨: 哇,听你这么一说,感觉这三场战役可不只是行业里头打打杀杀那么简单,它们简直就是中国经济转型升级的“风向标”啊!行,那咱们就先来个“开胃菜”,深入聊聊第一场战役——即时零售,它到底是怎么把我们生活里的“方便”给彻底重新定义了的?
原野: 没问题!即时零售这玩意儿啊,说白了,它的核心精髓就八个字——“外卖送一切”!它厉害就厉害在,把原来那些只知道送饭的外卖小哥和他们的配送体系,直接升级成了一种能送任何东西的“万能”底层基础设施。
子墨: 哎,你这么一说,画面感立马就有了!你想象一下,某个周末下午,你突然嘴馋想吃楼下便利店那款限定薯片,或者急用一份文件,半小时内就能送到你家门口。这种“万物到家”的逆天便利,它是怎么从疫情那会儿的“救急”需求,一步步进化成今天这个动辄千亿规模的即时零售“大市场”的?这背后到底藏着哪些“神助攻”啊?
原野: 没错,疫情那会儿确实是个“神来之笔”,直接把“万物到家”这个概念,从一个“应急选项”硬生生变成了咱们生活的“新常态”。但更深层次的原因,我觉得还是这个市场本身的潜力实在是太惊人了!你看商务部的数据,2023年咱们中国的即时零售市场规模,直接飙到了6500亿人民币,同比增速接近29%!这速度啊,简直是把同期网络零售那11%的增长率甩了好几条街,妥妥是消费领域的一个“超强发动机”啊!
子墨: 哇塞,听着是潜力无限啊,可报告里也提到了一个让人“心惊肉跳”的数字:平均一单40块钱的订单,光履约成本就占了15%!这利润空间,简直是薄得像刀片一样啊!我就特别好奇了,在这种“螺蛳壳里做道场”的微薄利润下,美团、京东、阿里这三大巨头,是如何通过各自的战略,比如美团的“闪电仓”、京东的“钩子”策略,以及阿里的生态整合,来争夺这个市场的?它们各自头疼的最大挑战又是什么呢?
原野: 没错,你算是问到“刀刃”上了,这块儿那才是竞争的“修罗场”啊!美团呢,它玩的是“守正出奇”这一套,仗着自己那套强大的外卖配送网络,直接就去“攻城略地”非餐饮领域。它的“撒手锏”就是“闪电仓”,帮商家搞了超过三万个小型的前置仓,这简直就是它在给自己悄悄构建一套独立又强大的供应链体系啊。京东呢,它的策略就更“弯弯绕”了,人家把外卖当成一个“诱饵”,一个“钩子”,目的根本不是靠送外卖挣钱,而是想用这个高频业务,把流量往它主站的电商那里导,因为啊,有40%的外卖用户,最后都会顺手在京东上买点儿别的。至于阿里嘛,那完全就是“生态大融合”的打法,把淘宝的巨大流量、饿了么的配送能力、再加上盒马的供应链,全都拧巴到一块儿,直接打一场“集团军”的仗,那可真是气势磅礴!
子墨: 嗨,从我们普通消费者的角度看,那可真是“美滋滋”啊,既享受了便利,还时不时有补贴可以薅羊毛。但话说回来,从平台和那些骑手小哥的角度来看,这什么补贴战啊、抢骑手啊、还有那单位经济模型根本跑不通的挑战啊,这些“地面战争”的残酷性,到底体现在哪儿呢?听起来就让人觉得有点“心酸”啊。
原野: 哎,别提了,这“地面战争”啊,那叫一个“血肉横飞”!首先你得看那天文数字般的补贴,京东这边刚喊出“百亿补贴”,饿了么那边立马就跟上“超百亿补贴”,这本质上不就是“烧钱买市场”嘛,烧得那叫一个心疼!其次呢,就是对骑手小哥的“抢人大战”,高峰期京东一单能给到10到12块钱,还给人家上社保,美团为了留住人,甚至把签约方式从一周一签改成了一个月一签,就为了降低流失率,这待遇简直了!但最最让人头疼的核心挑战是啥呢?这门生意,它就是很难赚钱啊!所以说啊,即时零售这玩意儿,它骨子里根本不是什么花里胡哨的消费App,它就是一场“披着羊皮”的基建战争!最后的胜利,可不是属于App做得最漂亮的那家,而是属于那些能最高效、最低成本地管理好线下物理世界的那一方!
子墨: 听起来即时零售这把火,已经从北上广深烧到了那些下沉市场,未来还要玩儿什么生态化、精细化运营,真是没完没了啊!行,那咱们接下来,赶紧把眼光挪到另一片同样“硝烟弥漫”的战场——电动汽车的价格战!这场战役,又是怎么把咱们全球最大的汽车市场给彻底“洗牌”了的呢?
原野: 哎呀,电动汽车这个战场啊,我跟你说,简直就是一部活生生的“从温室到丛林”的进化史!
子墨: 哇,你这比喻太到位了!想想几年前,新能源车那可真是政策手心里捧着的“香饽饽”,走到哪儿都自带光环。可现在呢?怎么就突然变成了价格战的“绞肉机”了?简直是“血肉模糊”啊!这场巨大的转变,到底是谁点燃的“导火索”?为什么补贴一退,整个行业就瞬间从“温室”里头被甩进了“残酷丛林”呢?
原野: 导火索那可真是“明晃晃”的,一点儿不含糊!就是国家持续了十多年的那个购车补贴政策,在2022年底的时候,终于“功成身退”,正式“下线”了!政府这波操作的目的啊,其实就是想把那些“温室里的花朵”——也就是车企,从“襁褓”里头给拎出来,逼着它们拿出真本事,去真刀真枪地竞争!结果你猜怎么着?这补贴一撤,成本压力就像“洪水猛兽”一样,瞬间就传导到了所有车企身上,价格战那真是“一点就着”,挡都挡不住!
子墨: 报告里头说,特斯拉是那个“放火”的“点燃者”,比亚迪更是“赌上身家性命”地喊出“电比油低”!结果呢?三十多个汽车品牌都被卷进来了,这简直就是一场“无差别绞杀战”啊!这种“血腥”的打法,对整个行业链条,从车企的利润,到经销商,再到上游的供应链,都造成了怎样一种“系统性崩溃”般的冲击?而且啊,这种“没完没了”的降价,你觉得它真的能持续下去吗?
原野: 哎呀,那冲击啊,简直就是“全方位、无死角”的系统性打击!首先,就是利润“大跳水”,直接“崩”给你看!2025年第一季度,整个行业的利润率居然跌到了3.9%!你知道最让人“下巴掉下来”的对比是什么吗?咱们中国18家上市车企的利润加起来,居然还比不上一个丰田!这简直是“惨不忍睹”啊!然后呢,这压力就像“多米诺骨牌”一样,传导到了经销商那里,超过85%的经销商,那是卖一辆亏一辆!供应链也一样,被车企压价压得“喘不过气”,付款还各种拖延。所以啊,这种“杀敌一千,自损八百”的降价,那肯定是“玩儿不下去”的!连国家发改委都坐不住了,直接出来喊话,说要“整治整治”了。
子墨: 听着就觉得“肉疼”啊!这种残酷的“达尔文式洗牌”,最后到底会把这个行业带向何方呢?报告里也提到了,“马太效应”会越来越明显,“出海”和“智能化”会成为下一个“主战场”。这听起来是不是意味着,那些能从这场“血战”中活下来的企业,反而会变得更强,在全球市场上更有竞争力了呢?
原野: Bingo!你这话说得太对了!价格战啊,它就是一个“冷酷无情”的“清道夫”,直接加速了整个行业的整合。所以啊,未来的市场,那肯定就是少数几个巨头的“天下”了。而对于那些能从“血雨腥风”里活下来的企业来说,“出海”那简直就是“华山一条路”,非走不可!你想想看,它们在国内市场被“卷”得死去活来,磨炼出来的那种极致的成本控制能力,一旦到了海外市场,那可不就是“降维打击”般的强大武器嘛!所以说,咱们国内的这种“内卷”,简直是“阴差阳错”地为中国车企的全球化征程,打造出了“最锋利”的武器!最后啊,等到价格战打无可打的时候,竞争就会自然而然地转向“智价比”了,也就是谁的智能座舱更酷炫,谁的自动驾驶技术更牛掰,这些硬核的技术实力才是王道!
子墨: 哇,电动汽车这场仗,真是从咱们国内一路烧到了全球,这背后啊,折射出来的就是中国制造那种又“韧”又“压”的独特气质!行了,那咱们现在啊,就要“移步”到第三场战役了,这场仗的性质可就更“不一般”了,它直接关乎到什么数字主权啊、国家战略啊这些“高大上”的东西——没错,就是人工智能算力之战!
原野: 嘿,你可说对了!这场战争的“发动机”啊,和前面两场那可真是“天壤之别”,完全不是一回事儿!
子墨: 哎,这话说得太有意思了!如果说石油是工业时代的“血液”,那咱们这AI时代啊,它的“新石油”到底是什么呢?为什么报告会把AI算力这玩意儿,直接给抬到了“战略性国家资源”的高度,甚至形容成一场“地缘政治竞赛”?听着就觉得“大事不妙”啊!
原野: 没错!AI时代的“新石油”,它就是——算力!你想啊,随着ChatGPT这样的大模型“横空出世”,大家对算力的需求那简直就是“坐上了火箭”,指数级地往上涨!所以呢,“算力”这个词儿啊,就跟坐了趟“直升机”似的,迅速从一个普普通通的技术术语,直接“升级”到了堪比“石油”的战略资源地位!谁能掌握了先进的算力,谁就等于捏住了数字经济的“七寸”,掌握了它的命脉!这可不就顺理成章地变成了一场“你争我夺”的国家间竞赛嘛!
子墨: 报告里还特别提到,咱们中国的算力之战,那可真是“腹背受敌”的“两线作战”啊!一方面得硬扛美国的“小院高墙”策略,另一方面还得拼命加速内部的自主化建设。那我想问问,这种来自外部的“封锁”,到底给咱们中国的AI发展造成了哪些实实在在的“卡脖子”效应?同时呢,咱们国内又是怎么“铆足了劲儿”,以一种“军备竞赛”的方式来“反击”的呢?
原野: 哎,美国的这个“小院高墙”策略啊,那真是“精准打击”,刀刀见血!它的核心目的,就是要彻底切断咱们中国获取高端AI芯片的“生命线”,尤其是英伟达的GPU,就是想从根儿上把咱们的AI发展给“拖”住!这可不就直接导致了咱们严重的供应链安全危机嘛。那作为“反击”,咱们中国呢,直接就把技术自主可控这事儿,给提到了国家战略的“最高优先级”,在全国上下掀起了一场轰轰烈烈的建设“智算中心”的投资热潮,这简直就是一场算力领域的“军备竞赛”啊,大家都在“你追我赶”地往前冲!
子墨: 哇,在这种“风口浪尖”的背景下,华为的昇腾芯片和它那个CANN生态系统,简直是被寄予了“国之重器”的厚望啊!甚至有报告都说,咱们中国一半的大模型,现在都已经在用昇腾的算力在跑了!那我想知道啊,咱们国产替代的进展到底怎么样了?它现在面临的最大挑战,究竟是技术性能上的差距,还是说,更难的是那个生态系统构建的难度呢?
原野: 没错,华为的昇腾910B芯片啊,现在确实是咱们国内“最能打”的英伟达替代品了。但更关键的“大招”是啥呢?是华为正在卯足了劲儿,构建它的那个软件生态CANN,它的目标啊,就是直接“对标”英伟达那个“霸主”CUDA!目前国内的大模型厂商们,那可都是“争先恐后”地在积极适配。不过啊,挑战依然是“巨无霸”级别的,一方面是硬件性能上,跟那些顶级产品确实还有点儿差距,但更让人头疼的是生态构建啊!你想啊,程序员小哥们的习惯哪儿是那么容易改变的?把模型从成熟的CUDA平台迁移过来,那工作量简直就是“要命”的!所以啊,话说回来,美国的出口管制,它本来是想把咱们“扼杀在摇篮里”,结果呢?它“阴差阳错”地扮演了一个“最强催化剂”的角色,硬生生地逼着我们必须拿出前所未有的决心,去构建属于我们自己的生态!这事儿,真是让人哭笑不得!
子墨: 哇,听你这么一说,AI算力之战可不只是技术层面的较量了,它简直就是国家意志的“终极体现”啊!有意思的是,这三场战役,表面上看起来好像是“各自为战”,但骨子里头啊,它们其实都藏着一套深层次的共通逻辑。那接下来,咱们就来好好“扒一扒”,它们背后那个统一的“驱动力”到底是什么!
原野: 没错没错!你把它们这么一“拼图”,嘿,立马就能看出来,咱们中国经济这场“大变身”背后,那条清晰的“主线”到底是什么了!
子墨: 哎哟喂,听你把这三场战役一一道来,我怎么感觉心头都有一种共同的“窒息感”啊,就好像大家都在一个“大锅”里头“卷”得“喘不过气”似的!报告里也说了,这三场战役的第一个共同特征,就是从“蓝海”直接“翻篇”到“红海”的这种“内卷化”竞争。那我想问问,这种“内卷”啊,它具体都体现在哪些“花样”上?对咱们的企业来说,这又意味着什么呢?
原野: 它的具体表现啊,就是那种“付出和回报不成正比”的“心酸”!你想啊,参与者投入了海量的资源,比如价格战那“哗哗”的资金,还有那些“砸钱”的研发投入,结果呢?换来的增长却是少得可怜,甚至有时候还是负增长!这简直就是“赔本赚吆喝”啊!所以啊,对于企业来说,这明摆着就是告诉它们:以前那些“老套路”全都“不好使”了,你必须得“另辟蹊径”,找到新的、可持续的竞争优势才行!
子墨: 报告里头有一个比喻啊,我个人觉得特别“绝”,它说真正的赢家,可不是那些“挖金子”的淘金者,而是卖“铁锹和镐头”的人!那我想问问你,在咱们刚才聊的即时零售、电动汽车和AI算力这三场战役里头,它们各自的“铁锹和镐头”具体都指的是啥呢?为什么说,对这些“硬核基础设施”的控制权争夺,会直接成为决定这场“大仗”胜负的关键呢?
原野: 没错,你这个比喻简直是“神来之笔”,太精髓了!在即时零售这个江湖里,“铁锹”啊,就是那个高效到极致的本地履约网络,包括那些风里来雨里去的骑手小哥,还有遍布各地的“前置仓”。到了电动汽车这个赛道,“铁锹”呢,就是那个“一竿子插到底”的垂直一体化供应链,尤其是对电池的“生杀大权”!而在AI领域,这“铁锹”可就厉害了,它就是那些“硬核”的算力基础设施,包括芯片和软件平台。为什么这么说呢?因为啊,这些“基础设施”才是最最难被别人模仿和复制的“独门绝技”!谁能把它牢牢地掌握在自己手里,谁就能轻轻松松地控制成本、制定游戏规则,真正地给自己挖出一条“护城河”来!
子墨: 哇,这种从以前那种“花里胡哨”的表面竞争,直接“升级”到这种“硬核”的基础设施竞争,对咱们中国产业未来的发展,到底意味着什么呢?你觉得这是个“好兆头”还是“坏消息”啊?
原野: 嘿,这可真是个“里程碑式”的转变啊!它标志着咱们中国的产业竞争,正在从过去那种光靠品牌啊、营销啊这些“软实力”的玩法,彻彻底底地转向了依赖技术、运营和供应链这些“硬实力”的“真功夫”!短期来看,那肯定是要“脱层皮”的,痛苦得不行。但从长远来看,这简直就是咱们产业走向成熟、走向强大,必须要趟过的一条“必经之路”啊!
子墨: 听起来,对基础设施的争夺,确实是“一锤定音”的关键啊!不过啊,这三场战役,它们还有一个更“高屋建瓴”的共同点,那就是它们都“活灵活现”地诠释了咱们中国那个“高大上”的“双循环”发展战略!行,那接下来,咱们就来好好“掰扯掰扯”这个宏大的战略框架!
原野: 没问题!我跟你说啊,这三场战役,简直就是咱们理解“双循环”战略的“活教材”,比任何理论都来得更真实、更生动!
子墨: 报告里说,这三场战役啊,就是“双循环”战略的“最佳实践”!不过呢,很多听众朋友可能对“双循环”这个词儿还不太熟,听起来有点儿“高深莫测”。那你能给我们举个特别生动的例子不?比如说,咱们把国内市场这种“卷”到飞起的“内卷”,比作一个高强度的“训练营”,来解释它是怎么把那些企业“千锤百炼”,最后锻造出具备全球竞争力的“特种兵”来的呢?
原野: 哎呀,你这个“训练营”的比喻,简直是“绝了”!太形象了!咱们就拿电动汽车来说吧,国内市场这个“内循环”的竞争,那真是“残酷到极致”,简直就是一个“高压锅”啊!你想啊,能在这个“炼狱”一样的环境里头活下来的企业,它们的成本控制啊、运营效率啊、还有技术迭代的速度啊,那可都是被“锤炼”到了“炉火纯青”的地步!所以呢,当它们带着这些“十八般武艺”浩浩荡荡地“出海”,去参与“外循环”的全球竞争时,那可不就“势不可挡”,展现出了强大的竞争力嘛!说白了,咱们国内市场的这种“巨大压力”,直接就转化成了它们在全球“攻城略地”的“强大动力”了!
子墨: 哇,那反过来想啊,当咱们的“外循环”受到了地缘政治这种“不可抗力”的阻碍,比如像AI算力领域面临的这种“严防死守”的外部封锁时,这种巨大的压力,又是怎么“反过来”狠狠地“倒逼”咱们中国,去加强“内循环”的科技自主能力,甚至还“阴差阳错”地变成了一种“最强催化剂”的呢?
原野: 没错,这可就是“双循环”的“另一面”了!你想啊,当外部的技术供应这条“大动脉”被“咔嚓”一下给堵上了,那所有的压力,可不就“一股脑儿”地全都传导回了咱们国内嘛!但这反而“逼着”我们,必须“背水一战”,集中所有的力量,去攻克芯片啊、软件啊这些“硬骨头”的核心技术,全力加强“内循环”的科技自主能力!所以啊,从某种意义上说,那些外部的“封锁”,反而成了我们“破釜沉舟”,强化自身技术基础的“最强动力”了!
子墨: 哇,那这种“内循环”的“高强度淬炼”,再加上“外循环”的巨大压力,最终会怎么影响咱们中国企业在全球的地位,还有它们未来要走的“路子”呢?
原野: 嘿,它会直接“逼着”咱们中国企业,走上一条更具“韧性”、也更“独立自主”的发展道路!短期内,那肯定是要经历“阵痛”的,就像“刮骨疗伤”一样。但从长远来看,这绝对有助于咱们建立起那种不依赖于别人,真正属于我们自己的“核心竞争力”!
子墨: 听你这么一说,感觉“双循环”这事儿,它可不光是咱们的一个战略选择,更像是中国经济在当前这种“波诡云谲”的国际环境下,一条“非走不可”的必然发展路径啊!我们今天真是“刨根问底”地聊了这三场战役,它们不光是商业上的“你死我活”,更是中国经济转型升级的“迷你版”缩影啊!那最后啊,咱们来做个“大总结”吧,这场“波澜壮阔”的宏大转型,它最终会把咱们中国经济带向何方呢?
原野: 总结起来说啊,这三场战役,那简直就是咱们中国经济进入“下半场”新发展阶段的三个“小切面”!它们共同指向一个特别核心的趋势:那就是咱们中国经济的增长模式,正在从过去那种光靠人口红利和市场规模“野蛮生长”的“上半场”,彻彻底底地转向了依赖技术实力、运营效率和战略自主的“下半场”!所以说,这三场战役啊,正是这场“波澜壮阔”的宏大转型里,最“刀光剑影”、也最关键的“阵地”,它们可是在为咱们未来锻造“双循环”的核心竞争力呢!
子墨: 确实啊,这场转型那真是“道阻且长”,充满了各种挑战!“内卷”虽然“痛彻心扉”,但它也像一场“高强度”的“淬炼”啊,把咱们的企业都给“磨”得更锋利了。那未来啊,这种从内而外的“摸爬滚打”,能不能真正帮助咱们中国,在全球经济的“版图”里头,占据一个更核心、更自主的地位呢?这或许是这场“三线之战”留给我们,最最值得“反复琢磨”的一个问题了!