2025上半年中国AI：原生应用失速，插件逆势狂飙
Leo Feng
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8-9orange: 你可能感觉，过去一年，全世界都在为AI疯狂。从ChatGPT的横空出世，到各种眼花缭乱的新模型，好像我们已经一只脚踏进了科幻电影里的未来。但是，如果我告诉你，在中国，这个故事的版本有点不太一样呢？
orange: 最近，QuestMobile发布了一份关于2025年上半年中国AI应用市场的报告，里面的数据，说实话，挺让人意外的。它揭示了一个和海外市场截然不同的景象，可以说是冰火两重天。数据显示，国内AI应用的活跃用户规模，不管是移动端还是PC端，居然都在下滑。移动端少了2000万，PC端更是少了3000万。那些我们以为会遍地开花的原生AI App，增长几乎完全停滞了。这就很有意思了，技术本身热得发烫，但到了用户手里，怎么就变冷了呢？
orange: 这个数据背后，其实反映出一个很重要的变化：中国的用户，已经过了那个看到AI就觉得新奇、愿意随便下载来玩玩的阶段了。大家开始回归理性，用一个非常朴素的标准来投票——这个东西到底有没有用？好不好用？所以，市场正在经历一场非常残酷的洗牌。那些没能提供独特价值，或者说白了，没能真正解决用户痛点的应用，正在被迅速地抛弃。尤其是在PC端，市场的萎靡特别明显，这可能也在暗示，那些基于网页的AI产品创新，在国内的回报可能并没有想象中那么高。
orange: 那为什么会形成这种“冰火两重天”的局面呢？深层原因，可能和我们中国用户独特的互联网使用习惯有关。和海外那种根植于PC互联网的传统不同，国内的用户早就习惯了在手机上解决一切需求，我们是一个彻头彻尾的移动互联网国家。同时，市面上大量的通用型AI应用，功能上大同小异，同质化非常严重。这就导致用户很难找到一个非用不可的理由。结果就是，存量市场里，头部应用强者恒强，而那些长尾的小应用，正在加速萎缩。
orange: 那么，在这样一个充满挑战的市场中，究竟是哪些应用模式和产品在逆势增长，又是哪些在苦苦挣扎呢？
orange: QuestMobile的报告，很清晰地把国内的AI应用市场划成了“四大梯队”和“三大应用模式”。我们先看梯队，排在第一梯队的，是AI搜索引擎和AI综合助手，用户规模遥遥领先，月活分别达到了惊人的6.85亿和6.12亿。你看，这数字很庞大。但矛盾的地方就来了，虽然头部集中，但从整体模式来看，原生App和PC网页应用的用户规模都在下降。今年上半年，有将近七成的原生App和网页应用，都经历了负增长。
orange: 相比之下，有一种模式却成了唯一的例外，它的用户规模在持续增长，已经达到了6.3亿。这就是“移动端-应用插件”，也就是我们常说的In-App AI。简单来说，就是把AI功能嵌入到我们已有的、高频使用的App里面去。
orange: 这种明显的分化，其实就揭示了用户对AI的核心需求正在发生转变。大家越来越不想要一个独立的、需要重新学习和适应的AI App，而是希望AI能够“无感化”地、悄无声息地融入到自己熟悉的微信、淘宝、抖音这些应用里。这就让那些独立的AI原生App面临巨大的生存危机，除非它们能提供一种独一无二、完全无法被替代的价值。而PC端AI应用的萎靡，也再次印证了国内“移动优先”这个不可逆转的趋势。这也意味着，大量一开始就瞄准PC端开发的AI产品，可能正面临着用户不断流失的困境。
orange: 这种模式的此消彼长，背后究竟隐藏着用户怎样的深层需求和产品创新的方向？
orange: 报告指出的这个“应用插件”的崛起，其实特别有意思。它反映了用户两个非常核心的诉求：第一，我需要的是一个能解决特定场景问题的工具；第二，我希望这个工具给出的结果是稳定、可靠的。AI搜索就是一个最好的例子。报告里提到，百度AI和夸克AI搜索的使用率非常高，夸克的月活用户，平均每个月要打开65次，这个数字可以说是断层领先了。
orange: 更有趣的是，一些原生的搜索App，比如DeepSeek，当它的用户流失之后，超过一半都跑去了哪里呢？答案是百度、QQ浏览器、豆包这些头部的平台。这就再次验证了一点：AI搜索是目前最主流、最刚需的应用场景。而且，用户更倾向于在自己已经习惯的高频应用里，去获得这种AI搜索能力，而不是单独再下一个App。
orange: 这说明什么呢？其实说明AI的真正价值，不在于它本身有多酷炫，而在于它能不能和我们现有的工作流、生活流无缝地集成在一起。你可以把AI想象成“电”。我们不希望为了用电，专门跑到发电厂去，我们希望家里的墙上到处都有插座，随时随地，即插即用。现在的“应用插件”扮演的就是“插座”的角色。那些头部互联网公司，凭借它们庞大的用户基础，通过把AI能力内嵌到自己的产品里，就好像在用户的“房子”里到处都安装好了插座，自然而然地就完成了对用户流量的收割和集中。
orange: 这种“插件化”、“无感化”的趋势，其实也预示了未来AI应用的一个大方向，那就是越来越“隐形”，成为各种应用和服务底层的智能。这对创业公司来说，挑战是巨大的。纯粹做一个“原生AI App”这条路会越来越难走。相反，和现有平台深度合作，或者去寻找一个极其垂直的场景，找到一条“最小阻力路径”，可能才是关键。当然，这也为“智能体”，也就是AI Agent的发展，奠定了非常好的基础。因为智能体的终极目标，不就是要实现任务的闭环和场景的深度融合，为用户提供更智能、更主动的服务嘛。
orange: 然而，你可能会觉得，那手机厂商总该有优势了吧？它们的AI助手都是预装在手机里的，一开机就在那儿。但现实是，即便手握这种“预装优势”，它们也在这场变革中面临着不小的挑战。
orange: 报告显示，手机厂商预装的那些AI助手，虽然用户体量巨大，但普遍面临着两个核心困境：“任务难以闭环”和“活跃度不高”。说白了，就是用户不爱用。为什么呢？因为它们缺乏差异化的AI能力，而且在智能化升级的速度上，也跟不上那些专业的互联网或AI科技公司。这就导致它们在模型迭代的竞争中，天然就处于劣势。
orange: 当然，手机厂商也有自己的天然优势，比如系统级的集成能力，还有在图像智能编辑这些领域，它们可以做得更底层。但它们仍然需要突破对“预装”的依赖，去真正提升用户的主动使用率。未来的方向，就是要实现端到端的任务闭环，也就是我们前面提到的智能体，并且要深度耕耘垂直领域，形成“AI+工作流”的护城河。
orange: 手机厂商的困境其实点明了一个核心问题：预装虽然能给你带来初始用户，但如果你的AI功能不能真正解决用户的痛点，或者提供不了独特的价值，那么用户粘性是根本建立不起来的。纯粹的工具属性，已经不足以留住用户了。你需要更强的模型能力、更智能的目标分解能力和工具调用能力，才能把AI从一个“可有可无”的选项，变成用户“优先选择”的工具，并最终帮用户完成整个任务。
orange: 不过，我们也要看到事情的另一面。尽管手机厂商目前挑战重重，但它们手里也握着一张王牌，那就是系统级的权限和对底层硬件的掌控力。这是互联网公司很难企及的独特优势。一旦大模型的能力能够和硬件实现深度结合，也就是我们常说的“端侧AI”，那么手机厂商就有希望在用户隐私、个性化体验和运行流畅度方面，建立起自己独特的壁垒。它们可以提供一种只有在自家生态里才能实现的无缝体验。比如说，报告里提到百度通过在应用内置“AI相机”，实现了“拍、修、存、管”一整个链路的体验，这就是一个很好的例子，通过软硬件的结合，形成了非常高的用户粘性。
orange: 好了，聊到这儿，我们来梳理一下今天看到的几个核心趋势。首先，中国的AI应用市场，确实和海外很不一样，整体用户规模在下降，原生App的增长也停了。这反映出用户对AI的实用价值和无感体验，有了更高的要求。其次，“应用插件”正在成为AI落地的主流模式。用户更喜欢在自己熟悉的高频应用里，不知不觉地用上AI功能，而不是去下载一个独立的AI App。第三，AI搜索是目前被验证的最主流的需求，像夸克和百度这样的头部平台，通过内嵌AI能力，成功收割了大量用户。最后，手机厂商虽然有预装优势，但依然面临活跃度的困境，未来的竞争核心，在于模型迭代的速度，场景深耕的能力，以及能不能做出真正实现任务闭环的智能体。
orange: 中国AI应用市场的这幅画卷，远非一片坦途。它讨论的核心问题，已经不是AI技术本身是否强大，而是AI如何真正融入我们的生活，成为像水电煤一样的基础设施。未来的竞争，将不再是简单的功能堆砌，而是对用户心智的深度占领，以及在特定的场景下，将AI能力转化为流畅、高效、且“无感”的解决方案。在这个快速变化的浪潮中，谁能真正理解并满足用户“需要AI但不想感知AI”的这种深层诉求，谁就能成为下一个时代的引领者。